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zoom RSS FP提案書課題・保険の見直し

<<   作成日時 : 2007/07/02 00:08   >>

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FPの資格を取得するために、さけて通れないのが
「提案書」の作成です。

この課題に悩まされている方が多いのではないでしょうか。
私も何から手をつけていいのかわかりませんでした。

私の課題は
・マイホームの取得について
・生命保険の見直しについて
・定年までに3000万円の老後資金を準備することについて


おおきくわけるとこの3点でした。

この中で今回は「保険の見直し」についてお話したいと思います。

まずは、なにはともあれ資料請求から。
というのも、ネットでも情報は集められますが、
「提案書」を合格ラインまでもっていくためには添付資料が必要だからです。

ネットで資料請求だけはしておきましょう。
ギリギリまで「提案書」の作成に時間を使っていて
最後に資料請求と思っていると間に合わない可能性があります。

会社によっては資料到着まで1週間以上かかるところもあるようです。

私のおすすめのサイトは以下の通りです。
とりあえずいろいろな資料を見てみるとよいかと思います。


















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